रिअल इस्टेट सीआरएम इनसाइड जीमेल - अंदाजे संपूर्ण समाधान

01 - जीमेल सीआरएम साठी आपले मार्ग चोळा

मी "जवळजवळ परिपूर्ण" असे म्हणत आहे कारण काहीही न करणे परिपूर्णतेकडे जाते. तथापि, एक जीमेल प्रेमी आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिक म्हणून मला सीआरएमसाठी Gmail च्या आत स्ट्रीक समान काहीही आढळले नाही. रिअल इस्टेट सीआरएम सिस्टमसाठी माझी सर्व आवश्यकता स्थापित केलेल्या अॅप्समधील आणि जीमेलमध्ये समाविष्ट आहे.

आपल्या कस्टमर रिलेशनशिप सोल्यूशन्स सोल्युशनमध्ये आम्ही काय साध्य करू इच्छित आहोत त्याबद्दल विचार करूया. साधा ठीक आहे, परंतु मला एक निश्चित किमान कार्यक्षमता हवी आहे:

• खरेदीदारास सुरवातीपासून तोटा किंवा खरेदी करारनामधून
• विक्रेता व्यवस्थापित सूची करारनामधून माध्यमातून स्थापना पासून लीड्स
• करारनाम्याद्वारे विक्री कराराच्या एका कराराद्वारे सूची व्यवस्थापित करा
• एका व्यवहाराची खरेदी, खरेदीदार किंवा विक्रेता बाजूला, बंद होण्यापासून कॉन्ट्रॅक्ट मधून

हे माझे मूलभूत घटक आहेत. आपण त्यांच्याबद्दल विचार केला, तर त्यांच्याकडे प्रत्येकाकडे एक विशिष्ट प्रवाह आहे आणि ते म्हणजे स्ट्रेक वाहते. मी Gmail च्या आत असलेल्या स्ट्रीक स्क्रीनसह त्या प्रत्येक प्रक्रियेतून आपल्याला घेतो. प्रथम, स्ट्रीकचे दोन मूलभूत घटक समजावून घेऊ.

• पाईपलाईनः हा प्रक्रियेचा प्रवाह आहे. वरील चार गोष्टींपैकी प्रत्येक गोष्टीपासून सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत किंवा पुढच्या पायरीवर तार्किक प्रवाह असतो. स्ट्रीकमध्ये, ही एक पाइपलाइन आहे चार्टर्ड, पाइपलाइन एक स्प्रेडशीटमधील स्तंभांसारखी असतात, प्रत्येक स्तंभात प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यात.
• बॉक्सेस: हे एक तितकेच स्पष्ट नाही, परंतु आपण त्यात तर्कसंगत समजल्यास खरोखरच सोपे आहे. एक बॉक्स स्प्रेडशीटमध्ये रो आहे आणि आपण या प्रक्रियेद्वारे कार्यरत असलेल्या कशासही असू शकता. खरेदीदाराची व्यवस्थापकीय निष्कर्षापर्यंत पोहचते, बॉक्स खरेदीदार (त्सत्र) असेल 'माहिती. हे बॉक्स CRM डेटाबेसमध्ये एक रेकॉर्ड बनले आहे, जे मी तुम्हाला आणखी एक चरण दर्शवेल.

पुढील पायरीवर जाऊया जिथे आपण आमची पहिली पाईपलाईन, क्रेता वर्किंग, लीड प्रोसेस पाहू.

02 - Gmail साठी स्ट्रीकमध्ये खरेदीदार लीड कार्यप्रणाली पाइपलाइन

हे पाइपलाइन दृश्यावर आपले पहिले स्वरूप आहे, रंगीत आहे, परंतु सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत बाणांचा मार्ग अतिशय स्पष्टपणे आहे आम्ही आमच्या सिस्टममध्ये आलेली खरेदीदार लीड काम करीत आहोत, कदाचित रेफरल किंवा वेबसाइट लीडवरून. एक पाइपलाइन प्रकार निवडण्यासाठी टेम्पलेट आहेत, आणि एक रिअल इस्टेट करार आहे मी त्यातील प्रत्येक उदाहरणासाठी फक्त त्यास संपादीत करतो, म्हणून ही माझी प्रक्रिया आहे. मी प्रक्रियेवर मागोवा ठेवणे सोपे परंतु तार्किक ठेवण्याचा प्रयत्न करतो.

• आघाडी - मी तीच सिस्टममध्ये दाखल केली आहे.
• संपर्कात - मी संभाषणात पहिला प्रयत्न केला आहे, कदाचित ईमेल किंवा फोन कॉल.
• परस्पर - आम्ही बोलत किंवा ईमेल करत आहोत, परंतु अद्याप समोरासमोर किंवा शो नाहीत
• नेमणूक किंवा शो - आम्ही गुणधर्म तपासून पहात आहोत
• पाठपुरावा - कार्यालयात परत गेल्यास, त्यांनी ज्या घरे पाहिली त्याबद्दल त्यांचे मत विचारात घेतले.
• वाटाघाटीतील करार - आम्ही सौदा लिहीले आहे आणि विक्रेत्याबरोबर बोलणी केली आहे.
• करार मृत किंवा स्वीकृत - कराराचा मृत्यू झाला किंवा स्वीकारण्यात आला. जर मृ यू झा यास, आपण हा सांभाव्य ग्राहक परत योग्य पावले उचलू शकतो व त्यांच्याबरोबर काम करत राहू शकतो.

आता आम्ही आमचे पहिले बॉक्स पाहिले आहे, जे फक्त खरेदीदार (चे) संपर्क रेकॉर्ड आहे. आपण त्यांना शरीरातील लीड बार अंतर्गत एका ओळीतच ते टाइप करू शकता. मी "रोब के." प्रारंभ करण्यासाठी तथापि, पंक्तीच्या डाव्या बाजूला जाऊन आपण तपशील रेकॉर्डवर जाण्यासाठी बॉक्स चिन्हावर क्लिक करू शकता. पाइपलाइन दृश्यात एक नवीन बॉक्स तयार करण्यासाठीचे सूचना येथे आहेत. आम्ही पुढील तपशील रेकॉर्ड पाहू.

आता, लक्षात घ्या की त्या स्टेजसाठी ते एक सब-कॉलम आहे आणि आपल्याला फक्त आपल्या बॉक्स (खरेदीदार) ला पुढच्या टप्प्यावर हलविण्याकरिता दुसर्या टप्प्यात निवडण्यासाठी त्यावर क्लिक करावे लागेल. जेव्हा तुम्ही त्यांना हलवता, तेव्हा तळाच्या भागात ते टप्प्याटप्प्याने खाली सरकतात आणि वरच्या भागात ते डावीकडून उजवीकडे हलतात.

03 - विक्रेता लीड वर्किंग पाइपलाइन

येथे आपण सूची / विक्रेता आघाडीसाठी सेट केलेला पाइपलाइन पहा. ते जेव्हा प्रणालीमध्ये प्रवेश करतात आणि जेव्हा ते माझ्यासह किंवा इतर कुणीतरी यादी करतात तेव्हा सुरु होते. प्रक्रिया पायर्या आहेत:

• आघाडी - फक्त सिस्टममध्ये प्रवेश केला, अद्याप कोणतीही कृती केली नाही
• संपर्क - एकतर ईमेल किंवा फोन संपर्क केले.
• फॉलो अप - वेळ मी नियुक्तीची निश्चिती मिळवण्यासाठी काम करत आहे
• प्रथम नियुक्ती - एक नियुक्ती सेट आहे, आणि / किंवा प्रगतीपथावर
• प्रतीक्षा करीत आहे - त्यांच्याकडून घेतलेल्या निर्णयाचे प्रतीक्षेत नियुक्त
• इतरांशी सूचीबद्ध - त्यांना इतर एजंट किंवा दलालीवर गमावले. त्यांना या पाइपलाइनवरून काढले जाईल, परंतु त्यांची माहिती डेटाबेसमध्येच राहील.
• सूचीत करण्यासाठी - ते माझ्यासह सूचीबद्ध करतात आणि मी त्यांना माझ्या लिस्ट व्यवस्थापन पाइपलाइनमध्ये जोडतो.

आपल्याला आता प्रवाह मिळत आहे या पिपलाइन्सपैकी एकामध्ये आपण अनेक बॉक्स (प्रॉस्पेक्ट) घेत असताना, ते खाली योग्य स्तरावर गटबद्ध होतील आणि आपल्याला शीर्षस्थानी असलेल्या एका स्टेजमध्ये बॉक्सची संख्या दिसेल आपण स्क्रीनच्या तळाशी त्यांची सूची कशी प्रदर्शित करतो यासाठी क्रमवारी पर्याय आहेत.

04 - Gmail साठी स्ट्रीकमध्ये लिस्ट व्यवस्थापन पाइपलाइन

एकदा एक विक्रेता माझ्याशी यादी तयार करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, त्यांचे बॉक्स (डेटाबेस प्रविष्ट) सूची व्यवस्थापन पाइपलाइनमध्ये हलविण्यात आले आहे. आपण येथे कार्यक्षमता पहाण्यास सुरवात करत आहात, कारण आपण दररोज आपल्या Gmail मध्ये जाऊ शकता आणि चार पाइपलाइन दृश्यांमधून धावू शकता आणि आपण कार्यरत असलेल्या प्रत्येक गोष्टी आणि प्रक्रियेच्या कोणत्या टप्प्यावर आहात

• साइनिंग लिस्ट - त्यांनी सूचीवर स्वाक्षरी केली आहे आणि मला त्यावर काम करायला मिळत आहे.
• डेटा मेळावा - हे असे होते की मी त्यांचे कागदपत्रे गोळा करीत आहे, घर मोजत आहे, एमएलएससाठी प्रॉपर्टीची माहिती नोंदवित आहे.
• एमएलएसमध्ये यादी - आता ते एमएलएस, मल्टीपल लिस्टींग सर्व्हिस वर थेट आहे
• विपणन सेट - मी जाहिराती सेट केल्या आहेत, एकल सूची वेब पृष्ठ, इतर विपणन. मी सुरुवातीच्या रनसाठी सर्व जाहिराती सेट करेपर्यंत ते हलणार नाही
• दाखविले जात - मालमत्ता दर्शविली जात आहे, एक करार प्रतीक्षेत
• कॉन्ट्रॅक्ट इन नेगिटिशन - क्रेता (कॉंलर) सह करार प्राप्त झाला आणि त्यावर चर्चा केली.
• कॉन्ट्रॅक्ट डेड - लिस्टिंग बॉक्स परत जाताना दर्शवलेल्या स्टेजला हलवून करार दोन्ही बाजूंनी स्वीकारला नाही. कालबाह्य आणि हरवल्यास, बॉक्स नाही परंतु डेटाबेस रेकॉर्ड पाइपलाइन वरून काढले जाईल.
• व्यवहारासाठी - व्यवहार पाइपलाइनवर हलविणे कारण दोन्ही बाजूंनी केलेले करार.

मी हे टप्पे व्यापक ठेवते, जास्त विस्तृत मिळत नाही म्हणून मला वरच्या बाणांचा एक लांब ओळ नको आहे. सर्व गोष्टी, सूची आणि पुढील स्थिती आणि प्रगती मला सांगणारी द्रुत दृश्य सह सर्वकाही व्यवस्थित ठेवण्याचे ध्येय आहे; व्यवहार आपण आपल्या रेकॉर्डमध्ये सानुकूल फील्ड जोडू शकता आणि त्यांना पाइपलाइनमधील बाण खाली उप-पंक्तीमध्ये दाखवू शकता.

पुढे आम्ही पैसे दिसेल पाइपलाइन दिसेल!

05 - Gmail मधील स्ट्रीकसाठी व्यवहार व्यवस्थापन पाइपलाइन

ही मनी पाइपलाइन आहे, स्वीकृतीचा बंद करून मी खरेदीदार आणि विक्रेत्यांच्या दोन्ही बाजूंसाठी एकच वापरतो, जसे की पायरी व्यापक आहेत आणि प्रत्येक व्यवहारावर लागू होतात. अशा प्रकारे फक्त एकच पाइपलाइन मला कार्यरत असलेल्या प्रत्येक व्यवहाराचा स्टेज दर्शविते.

• ऑफर / नेगो / कॉन्ट्रॅक्ट - कॉन्ट्रॅक्टवर वाटाघाटी होत आहे, दोन्ही बाजूंनी एकदा स्वीकारल्यानंतर, ते पुढे जाईल
• शीर्षक / सर्वेक्षण / निरीक्षणा - साधारणपणे, आपण ज्या गोष्टींवर उडी मारतो ते सर्वप्रथम एस्क्रो सेट करत आहेत, शीर्षक बांधणीसाठी अर्ज करत आहे, निरीक्षण करणे इ.
• नेगोची दुरुस्ती करा - जर खरीदाराने दुरुस्ती किंवा पैशाची मागणी केली असेल तर तपासणी झाल्यानंतर आणि व्यवहार बॉक्स प्राप्त झाल्यावर हे प्राप्त होते.
• मूल्यमापन / कर्ज - दुरुस्तीचे गृहीत धरले जायचे, साधारणपणे आता हे मूल्यांकन आणि कर्जाची मंजुरी मिळविण्याबद्दल आहे.
• प्री-क्लोजिंग - क्लोजिंग टेबलवर येण्याआधी बरेच तपशील.
• बंद - आज किंवा उद्या बंद होत आहे आणि जोपर्यंत आपण आपले कमिशन तपासणी मिळत नाही तोपर्यंत आपण ते सोडू शकाल.

हे एक अतिशय स्वयं-स्पष्टीकरणात्मक आहे की आपण पाईपलाईन आणि बक्से कसे कार्य करतात हे समजता. मी "स्मिथ सेल टू जोन्स" या नावाचा काही नावाचा व्यवहार करणारा एक नवीन बॉक्स तयार करतो. मी त्वरित माहितीसाठी सर्व काही एकत्र ठेवण्यासाठी बॉक्समध्ये माझ्या जीमेलद्वारे येणारी सर्व माहिती डंप करू शकते.

06 - सूत्र स्तंभ

मी चेक पाहिल्याशिवाय मी कमिशन धरत नाही ... बर्याच वेळा तथापि, आपण स्तंभांमध्ये गणना करू शकता, एक शक्तिशाली वैशिष्ट्य.

प्रथम, Gmail च्या शीर्षस्थानी स्ट्रेक चिन्ह आणि दुव्यावर लक्ष द्या. हे क्लिक केल्याने एक पूर्ण वैशिष्ट्यीकृत मदत प्रणाली ड्रॉप होईल जी आपल्याला माहित असणे आवश्यक असलेल्या गोष्टी आपल्याला सांगेल आणि आपण आपले Gmail स्क्रीन कधीही सोडू नये मी एक सूत्र स्तंभ कसा तयार करायचा हे पाहू इच्छित होतो, त्यामुळे दुव्यावर क्लिक केले आणि या साठी मदतीचा भाग आढळला. आपण इमेज मध्ये पाहू की सूत्र तयार करण्यासाठी संपूर्ण ट्युटोरियल आहे.

07 - न्यूजफीड आणि त्यामुळे बरेच काही

आपण आपल्या पाईपलाईनवर काम करता तेव्हा आपण Gmail मधील शीर्षस्थानी उजवीकडे असलेल्या न्यूजफिड बटणावर क्लिक करू शकता आणि त्या पाईपलाईन आणि बॉक्सशी संबंधित कृती आपण घेतल्या जातील. आपण या न्यूजफिडसह आपण काय करत होता हे सहजपणे ठेवू शकता.

मी आपल्याला Gmail CRM साठी स्ट्रीकची विस्तृत माहिती दिली आहे आणि आपल्याला अनेक वैशिष्ट्ये तपासण्याची आवश्यकता आहे आपल्या प्रत्येक संपर्कासाठी, लीड्स, प्रॉस्पेक्ट्स आणि व्यवहारांसाठी आणखी एक ओळखण्यायोग्य रेकॉर्ड डिस्प्ले आहे. पाईपलाईनमधील बॉक्स आयकॉनवर क्लिक करून आपण त्या रेकॉर्ड स्क्रीनवर जाऊ शकता, त्यात बदल आणि वाढ करू शकता आणि संबंधित माहितीवर क्लिक करू शकता.

चला आणखी एक स्क्रीन पाहू, आपण Gmail मध्ये ईमेलद्वारे स्ट्रीकशी कसा संवाद साधता.

08 - Gmail मध्ये ईमेलमधून एक बॉक्स जोडणे

पाइपलाइनमध्ये बॉक्स तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा एक उत्कृष्ट आणि सर्वाधिक वारंवार मार्ग म्हणजे तो एका ईमेलद्वारे करणे. हे विशेषतः उपयोगी आहे जेव्हा आपल्याला ईमेलमध्ये नवीन आघाडी प्राप्त होते. इमेज मध्ये पहा की तेथे वैयक्तिक Gmail च्या शीर्षस्थानी बटण आहे जे आपल्याला एक नवीन बॉक्स तयार करू देते, अस्तित्वातील बॉक्समध्ये जोडा किंवा बॉक्स संपादित करू देते.

आपण ईमेलद्वारे नवीन खरेदीदार लीड प्राप्त करता असे म्हणूया. आपण बॉक्स तयार करण्यासाठी फक्त क्लिक करा आणि आपण आपल्या क्रेता काम पाइपलाइनमध्ये बॉक्स नाव म्हणून संभाव्य नावासह जोडा. आता, या खरेदीदारास काम करण्याशी संबंधित प्रत्येकाकडून प्राप्त झालेल्या प्रत्येक ईमेलला, आपण या प्रक्रियेचा वापर खरेदीदार बॉक्समध्ये पाइपलाइनमध्ये जोडण्यासाठी करू शकता. आता ही एक वास्तविक फाइल बॉक्सप्रमाणेच आहे, कारण त्यात त्याच्याशी संबंधित असलेल्या अनेक गोष्टी आहेत.

ट्रान्झॅक्शन पाइपलाइनचे हे एक उत्तम साधन आहे. एकदा आपण इतर एजंट, शीर्षक कंपनी आणि इतरांकडून ईमेल मिळवत आहात, तर आपण त्यांना फक्त व्यवहार बॉक्समध्ये जोडू शकता.

बरेच अधिक आहे, परंतु हे लेख लपेटेल. मजा करा आणि पहा कि, स्ट्रीक एक कायमचे विनामूल्य पर्याय आहे.

09 - सीआरएम व कायदेशीर साधन म्हणून ई-मेल ट्रॅकिंग

स्ट्रीकचा बोनस हा ईमेल ट्रॅकिंग वैशिष्ट्य आहे. प्रतिमा वर्तमान प्रदर्शित ईमेलच्या उघड्या इतिहास दर्शविते. आपण त्यांना हवे असल्यास ईमेलच्या सूचना पॉप-आउटच्या रूपात उघडल्या जातात. मला हे जाणून घ्यायचे आहे की माझे ईमेल प्राप्त झाले आणि उघडले गेले, विशेषत: व्यवहारांमध्ये.

अखेर, सीआरएम एक संबंध प्रस्थापित करण्याबाबत आहे, आणि त्यातील काही भाग म्हणजे आपल्या ईमेल संपर्कामध्ये आपण पोहचत आहोत हे जाणून घेणे भविष्यात त्या माहितीत किंवा कागदपत्रे वेळेवर वितरित केली जाण्यासाठी दर्शविल्या जाऊ शकतात, तर ते भविष्यात सहजपणे येऊ शकतात. हे केवळ काहीच करत नाही. माझ्याकडे मागील क्लायंटनी मला त्या क्रियेसाठी ई-मेलविषयी दस्तऐवजीकरण देण्यास सांगितलं आहे ज्यामध्ये ते माझ्याशी काहीही संबंध नसतात.

वास्तविक जीवनाचे उदाहरण म्हणजे बिल्डर, ज्याने रिटायरमेंट होम तयार करण्याच्या हेतूने पर्वतातील जमीन पार्सल विकत घेतलेल्या क्लायंटच्या बाहेर काढले. हे क्षेत्र पूर्वी कायदेशीररित्या उपविभाजित केले गेले किंवा नाही याबद्दल काउंटीच्या विवादात भूतकाळात सहभाग होता. काउंटी वकील मध्ये प्रत्येक बदल विवाद एक नवीन फेरी निर्मिती उद्भवो की.

क्लायंटसाठी माझ्या योग्य ती काळजी मध्ये, मला हे आढळले की, काउंटी अॅटर्नीकडून दोन वर्षे जुनी पत्रिका असावी की जी मालमत्तेस कायदेशीर मानले जाईल आणि जर त्यासाठी अर्ज केला असेल तर इमारत परवाना दिला जाईल. तीच काउंटी वकील होती तरीही मी एक नवीन पत्र मागविले. थोडी गळती झाल्यानंतर एक नवीन पत्र जारी केले. मी एक प्रत माझ्या क्लायंटवर ईमेल केला आहे की ज्या दस्तऐवजासाठी आम्ही वाट पाहत आहोत त्या दस्तऐवजात ती वितरीत केली गेली होती, त्यामुळे आम्ही खरेदीसह पुढे जाऊ.

दोन वर्षांनंतर, आणि एका भिन्न काउंटी अॅटर्नीसह, त्यांनी इमारत परवानगीसाठी अर्ज केला आणि नाकारण्यात आला. त्यांनी मदतीसाठी माझ्या रिअल इस्टेट वकील संपर्क साधला. ऍटर्नीने माझ्याशी संपर्क साधून मला विचारले की खरेदी खरेदी करण्यासाठी आम्ही पत्र लिहित असल्याची कागदपत्रे आहेत का? मी ट्रॅकिंगसह ईमेल काढला आणि काउंटीने परमिट जारी केला. ईमेलचा मागोवा घेणे हा फक्त चांगला व्यवसाय आहे