01 - सीआरएमसाठी Evernote योग्य साधन आहे?
च्या Evernote संभाव्य किंवा संपर्क व्यवस्थापनासाठी तयार केले नाही की, आणि Evernote लोक या कार्ये साठी बाजारात प्रयत्न करू नका की बरोबर बाहेर प्रारंभ करू. सीआरएम, ग्राहक संबंध व्यवस्थापन समाधान म्हणून हे डिझाइन केलेले किंवा विकले जात नाही. तथापि, एकदा आपण Evernote मध्ये आपली व्यवसाय माहिती-एकत्रिकरण आणि व्यवस्थापन कार्यवाही हलवू लागल्यावर, हे रिअल इस्टेट प्रॉस्पेक्ट, संपर्क आणि क्लायंटच्या व्यवस्थापनासाठी त्याचा वापर करणे एक पुढील नवे पाऊल आहे.
कारण या नोकर्यासाठी डिझाईन केलेले डेटाबेस नाही, वापरकर्त्याला काही मर्याद्यांनुसार अनुकूल करणे आवश्यक आहे, आणि ग्राहक माहिती व्यवस्थापित करण्यासाठी आपण एखाद्या साधनाकडून काय अपेक्षित आहे याची प्रत्यक्ष कल्पना करणे आवश्यक आहे. आमची पहिली गोष्ट म्हणजे सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट , आमच्या संपर्कातील आणि ग्राहकांविषयी माहिती रेकॉर्ड करणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि विपणन आणि ग्राहक सेवेसाठी नंतर ती माहिती सहजपणे वापरणे.
02 - Evernote आणि CRM वरून मला काय हवे आहे
मिनिमलिस्ट एजंट सीआरएम दृष्टीकोन
रिअल इस्टेट सीआरएमसाठी मी कमीतकमी पध्दत घेतो . मी माझ्या संपर्कांबद्दलची माहिती मिळवण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक टिडबेटची माहिती संकलित करण्यास भरपूर वेळ घालवू इच्छित नाही. मी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत नाही, मुलांची नावे आणि शाळेत ग्रेड ठेवण्याची आवश्यकता नाही आणि मी कोणत्या कारची कार चालवू शकतो किंवा त्यांची आवडती रेस्टॉरंट्सही काळजीत नाही. आपण असे केल्यास, मी Evernote कार्य करणार नाही असे म्हणत नाही आहे कारण पण, मला वाटते की ही माहिती मिळवण्याचा आणि ती फाईल करण्याचा प्रयत्न करताना वेळ आणि मेहनत ही माझ्याकडून मिळणार्या मूल्यांपेक्षा जास्त दडपशाही आहे आणि मी ईमेल वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊन त्यावर छाप पाडतो.
मला सीआरएम उपकरण पासून काय हवे आहे
अर्थातच आमच्या ग्राहक आणि ग्राहकांशी संवाद साधण्यासाठी तसेच उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करण्यासाठी आम्ही वैयक्तिक माहितीची एक निश्चित माहिती ठेवली पाहिजे, यासह:
- सर्व निर्णय घेणार्या नावे
- पत्ते, निवास आणि कार्य
- फोन नंबर, निवास, कार्य, सेल
- संपर्क प्रकार / अपेक्षा; खरेदीदार, विक्रेता, विक्रेता, ठेकेदार, शीर्षक कंपनी, मूल्यांकक, निरीक्षक इ.
- खरेदीदारांसाठी, ते काय हवं आहे त्याबद्दल माहिती
- विक्रेत्यांसाठी, त्यांच्या मालमत्तेबद्दल माहिती
- ईमेल आणि फोन संभाषणांचे रेकॉर्ड
- संपर्क / व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांना जोडा
- रेफरल ते आम्हाला धन्यवाद-आपण
आपण अधिक माहिती आयटम असू शकतात, आणि त्या ठीक आहे, पण हे माझे किमान आवश्यकता आहेत तर, या कामासाठी सीआरएम सोल्यूशन असतानाही एव्हरनोटेसह का त्रास होऊ नये? माझ्यासाठी हे खरं आहे की मी माझ्या व्यवसाया व्यवस्थापनाच्या जवळजवळ प्रत्येक पैलू Evernote मध्ये एकत्रित केलं आहे, तर हे एक वेगळे साधन का बनवते? मी आधीच कागदपत्रे, ग्राहक संवाद, फोटो आणि बरेच काही प्राप्त करण्यासाठी Evernote आणि तृतीय पक्ष साधनांचा वापर करीत आहे, म्हणून केवळ एक स्थानापेक्षा अधिक माहिती असलेला नसलेला एक नैसर्गिक विस्तार आहे.
03 - व्यावसायिक संपर्क मूलभूत माहिती इंपुट
मी आधीच KustomNote बद्दल लिहिले आहे, आणि मी CRM एक Evernote सह एक स्नॅप करण्यासाठी वापर काय. माझ्या फॉर्ममध्ये नवीन व्यवसाय संपर्कांसाठी प्रतिमा इनपुट क्षेत्राचा एखादा भाग दर्शवितो. आपण पाहू शकता की मी प्रकारचे व्यवसाय संपर्कांसाठी वेगळा फॉर्म तयार केला आहे. हे प्रॉस्पेक्ट्स आणि क्लायंटसाठी वापरलेले नाही, परंतु मी आपल्याला दर्शवेल की पुढील एक मला दोन भिन्न संपर्क प्रकारांबद्दल थोडी वेगळी माहिती हवी आहे, आणि त्यापेक्षा जास्त वेळापेक्षा भिन्न इनपुट फॉर्म असणे अधिक प्रभावी आहे.
आपल्या इच्छेनुसार कोणत्याही प्रकारे आपले डिझाइन डिझाइन करा, परंतु आपण प्रतिमा, पत्ते, व्यवसाय, फोन, ईमेल आणि संपर्काच्या प्रकारासाठी मूलभूत संपर्क माहिती प्राप्त करू शकता अशी प्रतिमा पाहू शकता; मूल्यांकक, शीर्षक कंपनी, निरिक्षक इ. KustomNote वर आपली मेमरी रीफ्रेश करण्यासाठी, एकदा आपण फॉर्म सबमिट केल्यानंतर, हे नोट Evernote मध्ये स्वयंचलितपणे तयार करते.
04 - प्रॉस्पेक्ट / ग्राहक / ग्राहक माहिती इनपुट फॉर्म
हे समान स्वरूपाच्या मूलभूत माहितीसाठी एक फॉर्म (प्रतिमा पहा) आहे, परंतु या प्रकरणात कोणासाठी तरी आम्ही खरेदीदार किंवा विक्रेता व्यवहाराची अपेक्षा करतो. या स्वरुपात, माझ्याकडे संभाव्य / ग्राहक प्रकार, जसे की खरेदीदार, विक्रेता, गुंतवणूकदार इत्यादींसाठी फील्ड आहेत. ही मूलभूत माहिती आहे जी कोणत्याही संभाव्य ग्राहक, किंवा क्लायंटवर लागू होते
05 - Evernote हे फॉर्म पुन्हा सॉर्टिंग आणि शोधणे
लक्षात ठेवा की जेव्हा नोट्स Evernote मध्ये प्रदर्शित होतात, आम्ही नोटबुकच्या सामुग्री, सर्व नोट्स किंवा शोधांच्या परिणामांकडे पाहत आहोत, तेव्हा आम्ही वेळेत परत जाताना सर्वात वर असलेल्या नोट्स पाहू. आता आपल्याकडे एक दुविधा आहे, कारण या सर्वात महत्वाच्या आणि अधिक वारंवार वापरल्या जाणार्या माहिती या CRM माहिती पोस्टमध्ये आहे, जे आम्ही प्रत्येक संपर्कासाठी सर्वात आधी किंवा जवळजवळ प्रथम टीप पाठवतो. याचा अर्थ ते नोट सूचीच्या तळाशी प्रदर्शित होईल.
KustomNote सह मी जे करतो त्याने प्रत्येक नोट शीर्षकासाठी एक प्रिफिक्स सेट केली आहे ज्यामुळे मला या विशिष्ट टिप स्वतः एक लहान यादीच्या शीर्षस्थानी खेचण्याची परवानगी मिळते. KustomNote सह प्रिफिक्स वापरुन मी माझ्या विशिष्ट माहितीच्या गरजा पूर्ण करणार्या मर्यादित परिणामांची पूर्तता करू शकतो. टॅग्ज तसेच कार्य करतील आणि आपण त्यांना KustomNote मध्ये सेट करू शकता, परंतु आपल्या शोध परिणामांना संकुचित करण्यासाठी अधिक टायपिंगची आवश्यकता आहे.
आता मी सर्व प्रकारची नवीन माहिती, नोट्स, दस्तऐवज संलग्नक, इमेल आणि संभाषणाचे रेकॉर्ड जोडतो, ते वर ढकलतील, परंतु मी नेहमीच मूलभूत माहिती सहजपणे खेचवू शकते. सर्वकाही नेहमी संपर्काच्या नावासाठीच महत्त्वाचे असेल. हे असा पाहिजे असा मार्ग आहे, जेव्हा आपण संपर्क शोध करता तेव्हा आपण सर्वात वर नवीनतम सामग्री पहाणे इच्छित आहात. आम्ही या प्रिफिक्सिंगचा इतर फॉर्म देखील वापरणार आहोत, कारण आपण प्रोस्पेक्ट आणि संपर्क व्यवस्थापन 3 भाग मालिकेच्या भाग 2 मध्ये पाहू.